Conseil financier privé Private financial advisory Asesoría financiera privada

Une expérience
financière
réinventée. A financial
experience
reinvented. Una experiencia
financiera
reinventada.

Un cabinet privé qui vous connaît vraiment. Votre situation, vos objectifs, ce qui compte pour vous. Pas un numéro de dossier — une relation. A private firm that truly knows you. Your situation, your goals, what matters to you. Not a file number — a relationship. Un despacho privado que realmente lo conoce. Su situación, sus objetivos, lo que importa para usted. No es un número de expediente — es una relación.

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100%
Indépendant Independent Independiente
FR · EN · ES
Langues de service Service languages Idiomas de servicio
∞
Compagnies d'assurance Insurance companies Compañías de seguros
🔐
The Vault — Votre portail patrimonial privé Your private wealth portal Su portal patrimonial privado
Tous vos actifs, assurances et projections en un seul endroit sécurisé — accès exclusif réservé aux membres de la Loge. All your assets, insurance and projections in one secure place — exclusive access reserved for Loge members. Todos sus activos, seguros y proyecciones en un solo lugar seguro — acceso exclusivo reservado para miembros de la Loge.
Accès exclusif · À venir 2026 Exclusive access · Coming 2026 Acceso exclusivo · Próximamente 2026

Ce que ça change What changes Lo que cambia

L'expérience client
réinventée The client experience
reinvented La experiencia del cliente
reinventada

Les grandes institutions vous gèrent. Nous vous accompagnons. La différence se ressent à chaque interaction — et vous la découvrirez dès notre première rencontre. Large institutions manage you. We accompany you. The difference is felt at every interaction — and you'll discover it from our very first meeting. Las grandes instituciones lo gestionan. Nosotros lo acompañamos. La diferencia se siente en cada interacción — y la descubrirá desde nuestra primera reunión.

01
On vous connaît vraiment We truly know you Realmente lo conocemos

Votre conseiller se souvient de votre famille, de vos projets, de ce qui vous préoccupe. Avant chaque rencontre, il arrive préparé — pas avec une présentation générique, mais avec des observations sur votre situation spécifique. Your advisor remembers your family, your projects, your concerns. Before every meeting, they arrive prepared — not with a generic presentation, but with observations about your specific situation. Su asesor recuerda su familia, sus proyectos, sus preocupaciones. Antes de cada reunión, llega preparado — no con una presentación genérica, sino con observaciones sobre su situación específica.

02
Toujours en avance sur les nouvelles Always ahead of the news Siempre adelante de las noticias

Un résumé mensuel personnalisé — ce qui s'est passé sur les marchés et ce que ça signifie pour vous spécifiquement. Plus des alertes ciblées quand une opportunité ou un changement fiscal vous touche directement. A personalized monthly summary — what happened in the markets and what it means for you specifically. Plus targeted alerts when an opportunity or tax change directly affects you. Un resumen mensual personalizado — lo que ocurrió en los mercados y lo que significa para usted específicamente. Más alertas dirigidas cuando una oportunidad o cambio fiscal le afecta directamente.

03
La clarté financière totale Total financial clarity Claridad financiera total

Dès notre première vraie rencontre, vous verrez pour la première fois l'ensemble de votre situation — actifs, dettes, assurances, lacunes et projection de retraite — en un seul portrait clair et compréhensible. From our first real meeting, you'll see for the first time your complete situation — assets, debts, insurance, gaps and retirement projections — in one clear and understandable portrait. Desde nuestra primera reunión real, verá por primera vez su situación completa — activos, deudas, seguros, lagunas y proyección de jubilación — en un retrato claro y comprensible.

04
Un programme de loyauté qui récompense A loyalty program that rewards Un programa de lealtad que recompensa

Plus votre relation avec le cabinet s'approfondit — produits, placements, ancienneté, références — plus votre niveau dans la Loge progresse. Trois niveaux d'appartenance, chacun avec des avantages exclusifs qui s'accumulent. The deeper your relationship with the firm grows — products, investments, loyalty, referrals — the higher your Loge level. Three membership levels, each with exclusive accumulating benefits. Cuanto más profunda es su relación con el despacho — productos, inversiones, antigüedad, referencias — más avanza su nivel en la Loge. Tres niveles de membresía, cada uno con beneficios exclusivos acumulativos.

Conseil avancé Advanced advisory Asesoría avanzada

Des services pensés
pour votre réalité Services designed
for your reality Servicios diseñados
para su realidad

Indépendant de toute institution, nous avons accès à l'ensemble du marché — toutes les compagnies d'assurance, tous les fonds disponibles. Notre seul intérêt, c'est le vôtre. Independent from any institution, we have access to the entire market — all insurance companies, all available funds. Our only interest is yours. Independientes de cualquier institución, tenemos acceso a todo el mercado — todas las compañías de seguros, todos los fondos disponibles. Nuestro único interés es el suyo.

Pour les entrepreneurs For entrepreneurs Para empresarios
Analyse avancée & optimisation fiscale Advanced analysis & tax optimization Análisis avanzado & optimización fiscal

Propriétaire d'entreprise ? Votre situation fiscale est complexe et vos opportunités sont nombreuses. Nous travaillons avec vos comptables et fiscalistes pour maximiser ce que vous gardez. Business owner? Your tax situation is complex and your opportunities are many. We work with your accountants and tax specialists to maximize what you keep. ¿Propietario de empresa? Su situación fiscal es compleja y sus oportunidades son muchas. Trabajamos con sus contadores y especialistas fiscales para maximizar lo que usted retiene.

  • Structure corporative et dividendes optimisésCorporate structure and optimized dividendsEstructura corporativa y dividendos optimizados
  • Assurance vie corporativeCorporate life insuranceSeguro de vida corporativo
  • Planification de sortie et succession d'entrepriseExit planning and business successionPlanificación de salida y sucesión empresarial
  • Coordination avec comptable et fiscalisteCoordination with accountant and tax specialistCoordinación con contador y especialista fiscal
Analyse à honoraires Fee-based analysis Análisis por honorarios
Projection de retraite avancée Advanced retirement projection Proyección de jubilación avanzada

Une analyse indépendante et rigoureuse de votre trajectoire vers la retraite. Pas une vente de produits — un portrait chiffré et honnête de où vous en êtes et ce qu'il faut pour y arriver. An independent and rigorous analysis of your path to retirement. Not a product sale — an honest, data-driven portrait of where you stand and what it takes to get there. Un análisis independiente y riguroso de su trayectoria hacia la jubilación. No es una venta de productos — un retrato honesto y detallado de dónde está y lo que se necesita para llegar.

  • Projection détaillée à 10, 20 et 30 ansDetailed projections at 10, 20 and 30 yearsProyección detallada a 10, 20 y 30 años
  • Scénarios multiples selon votre rythme d'épargneMultiple scenarios based on your savings paceMúltiples escenarios según su ritmo de ahorro
  • Identification des lacunes et des opportunités concrètesGap identification and concrete opportunitiesIdentificación de brechas y oportunidades concretas
  • Inclus dès le niveau Loge PrivéeIncluded from Loge Privée levelIncluido desde el nivel Loge Privée
Accès à tout le marché Full market access Acceso a todo el mercado
Produits d'assurance Insurance products Productos de seguros

Vie, invalidité, maladies graves, assurance entreprise. Nous comparons toutes les compagnies disponibles sur le marché canadien pour vous trouver la meilleure couverture au meilleur prix. Life, disability, critical illness, business insurance. We compare all companies available on the Canadian market to find you the best coverage at the best price. Vida, invalidez, enfermedades graves, seguro empresarial. Comparamos todas las compañías disponibles en el mercado canadiense para encontrarle la mejor cobertura al mejor precio.

  • Assurance vie temporaire et permanenteTerm and permanent life insuranceSeguro de vida temporal y permanente
  • Assurance invalidité personnelle et d'entreprisePersonal and business disability insuranceSeguro de invalidez personal y empresarial
  • Maladies gravesCritical illnessEnfermedades graves
  • Toutes les compagnies — zéro conflit d'intérêtAll companies — zero conflict of interestTodas las compañías — cero conflicto de interés
Gestion de patrimoine Wealth management Gestión de patrimonio
Fonds mutuels & placements Mutual funds & investments Fondos mutuos e inversiones

Une sélection rigoureuse de fonds adaptée à votre profil d'investisseur, votre horizon et votre tolérance au risque. Suivi actif et rééquilibrage proactif inclus. A rigorous fund selection adapted to your investor profile, horizon and risk tolerance. Active monitoring and proactive rebalancing included. Una selección rigurosa de fondos adaptada a su perfil de inversor, horizonte y tolerancia al riesgo. Seguimiento activo y reequilibrio proactivo incluidos.

  • REER, CELI, REEE, compte non enregistréRRSP, TFSA, RESP, non-registered accountsREER, CELI, REEE, cuenta no registrada
  • Frais de gestion transparents — 0,8% sur le totalTransparent management fees — 0.8% on totalComisiones transparentes — 0,8% sobre el total
  • Rapport de performance trimestrielQuarterly performance reportInforme de rendimiento trimestral

Programme de loyauté Loyalty program Programa de lealtad

La Loge —
une appartenance The Loge —
a belonging La Loge —
una pertenencia

Chez Première Loge, la relation évolue avec vous. Plus notre collaboration s'approfondit, plus votre appartenance au sein de la Loge progresse — avec des avantages exclusifs qui s'accumulent naturellement. Les détails vous seront présentés lors de notre première rencontre. At Première Loge, the relationship evolves with you. The deeper our collaboration grows, the higher your standing within the Loge — with exclusive benefits that accumulate naturally. Details will be shared at our first meeting. En Première Loge, la relación evoluciona con usted. Cuanto más profunda es nuestra colaboración, mayor es su pertenencia dentro de la Loge — con beneficios exclusivos que se acumulan naturalmente. Los detalles se compartirán en nuestra primera reunión.

3
Niveaux d'appartenance Membership levels Niveles de membresía

Chaque niveau ouvre des avantages supplémentaires — des attentions, des accès et une expérience qui s'enrichit avec le temps. Each level unlocks additional benefits — attentions, access and an experience that grows richer over time. Cada nivel desbloquea beneficios adicionales — atenciones, accesos y una experiencia que se enriquece con el tiempo.

Découvrez-en plus lors de notre rencontre Learn more at our meeting Conozca más en nuestra reunión
★   Statut Fondateur réservé aux 20 premiers clients — avantages permanents à vie. Founder status reserved for the first 20 clients — permanent lifetime benefits. El estatus Fundador está reservado para los primeros 20 clientes — beneficios permanentes de por vida.

Comment ça se passe How it works Cómo funciona

Votre parcours
vers la clarté Your journey
to clarity Su camino
hacia la claridad

01
La rencontre exploratoire The exploratory meeting La reunión exploratoria

30 minutes. Gratuit. On prend le temps de comprendre votre réalité et vous présentons nos deux approches : l'analyse complète à honoraires ou la recherche du meilleur produit spécifique à votre besoin. 30 minutes. Free. We take the time to understand your reality and present our two approaches: the full fee-based analysis or finding the best product for your specific need. 30 minutos. Gratis. Tomamos el tiempo para entender su realidad y le presentamos nuestros dos enfoques: el análisis completo por honorarios o la búsqueda del mejor producto para su necesidad específica.

02
L'analyse approfondie The in-depth analysis El análisis exhaustivo

Nous plongeons dans votre situation avec rigueur. Chaque chiffre, chaque lacune, chaque opportunité est scrutée — pour bâtir un portrait financier complet et honnête. We dive deep into your situation with rigour. Every figure, every gap, every opportunity is examined — to build a complete and honest financial portrait. Nos adentramos en su situación con rigor. Cada cifra, cada brecha, cada oportunidad es examinada — para construir un retrato financiero completo y honesto.

03
Le rapport de recommandations The recommendations report El informe de recomendaciones

Un rapport clair, détaillé et personnalisé. Pas du jargon — des recommandations concrètes, priorisées, avec les chiffres qui les appuient. Vous comprenez exactement pourquoi et comment. A clear, detailed and personalized report. No jargon — concrete, prioritized recommendations with the numbers to back them up. You understand exactly why and how. Un informe claro, detallado y personalizado. Sin jerga — recomendaciones concretas y priorizadas con los números que las respaldan. Entiende exactamente por qué y cómo.

04
La mise en place des stratégies Strategy implementation La implementación de estrategias

On passe à l'action ensemble. Produits, structures, placements — chaque élément est mis en place avec soin et expliqué clairement. Vous partez avec un plan solide et les outils pour l'exécuter. We move to action together. Products, structures, investments — each element is implemented carefully and explained clearly. You leave with a solid plan and the tools to execute it. Pasamos a la acción juntos. Productos, estructuras, inversiones — cada elemento se implementa con cuidado y se explica claramente. Sale con un plan sólido y las herramientas para ejecutarlo.

05
La relation continue The ongoing relationship La relación continua

Résumés mensuels personnalisés, alertes proactives sur les marchés et les opportunités fiscales, rencontres régulières à chaque étape de vie importante. Une relation qui s'approfondit avec le temps. Personalized monthly summaries, proactive alerts on markets and tax opportunities, regular meetings at every important life milestone. A relationship that deepens with time. Resúmenes mensuales personalizados, alertas proactivas sobre mercados y oportunidades fiscales, reuniones regulares en cada hito importante de vida. Una relación que se profundiza con el tiempo.

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La première conversation ne coûte rien.
Elle pourrait changer tout. The first conversation costs nothing.
It could change everything. La primera conversación no cuesta nada.
Podría cambiarlo todo.

Première Loge — Services Financiers
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Votre conseiller Your advisor Su asesor

Claude Ortiz Préfontaine

Claude Ortiz
Préfontaine

Conseiller en sécurité financière · Représentant en épargne collective Financial security advisor · Mutual fund representative Asesor en seguridad financiera · Representante en ahorro colectivo

Ancien athlète de baseball collégial aux États-Unis, entrepreneur et père de deux garçons, j'ai fondé Première Loge avec une conviction simple : vous méritez un conseiller qui vous connaît vraiment, qui arrive préparé et qui pense à votre avenir avec la même intensité que vous. Depuis 2021 dans l'industrie, j'ai choisi l'indépendance pour n'avoir qu'un seul intérêt — le vôtre. Former collegiate baseball athlete in the United States, entrepreneur and father of two boys, I founded Première Loge with one simple conviction: you deserve an advisor who truly knows you, who arrives prepared and who thinks about your future with the same intensity as you do. In the industry since 2021, I chose independence so I have only one interest — yours. Exatleta universitario de béisbol en Estados Unidos, empresario y padre de dos hijos, fundé Première Loge con una convicción simple: usted merece un asesor que realmente lo conozca, que llegue preparado y que piense en su futuro con la misma intensidad que usted. En la industria desde 2021, elegí la independencia para tener un solo interés — el suyo.

"Athlète, entrepreneur, père — tout ce que je bâtis, je le bâtis pour durer. C'est l'intention que j'apporte à chaque client." "Athlete, entrepreneur, father — everything I build, I build to last. That's the intention I bring to every client." "Atleta, empresario, padre — todo lo que construyo, lo construyo para que dure. Esa es la intención que traigo a cada cliente."

Indépendant AMF AMF Independent Independiente AMF Toutes compagnies All companies Todas las compañías FR · EN · ES Partout au Québec All of Québec Todo Québec

Réseau de confiance Trusted network Red de confianza

Nos partenaires Our partners Nuestros socios

Un réseau de professionnels sélectionnés pour vous référer au bon expert au bon moment — hypothécaire, immobilier, fiscalité, droit. Des partenaires en qui nous avons confiance. A network of selected professionals to refer you to the right expert at the right time — mortgage, real estate, tax, legal. Partners we trust. Una red de profesionales seleccionados para referirlo al experto adecuado en el momento adecuado — hipotecas, inmuebles, fiscalidad, derecho. Socios en quienes confiamos.

Courtier immobilier Real estate broker Corredor inmobiliario
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